В суровом мире острова Олух, где свирепые викинги из племени хулиганов поколение за поколением сражаются с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг ощущает себя чужаком. В отличие от своих могучих соплеменников, он не обладает грубой силой, зато имеет пытливый ум и доброе сердце, что считается непозволительной слабостью в обществе, где ценятся лишь умения крушить и разрушать. Отчаянно желая доказать свою состоятельность и заслужить уважение отца, вождя Стока, он решает принять участие в битве с небесными рейдерами, однако его первая встреча с самым загадочным и стремительным драконом, Ночным Фурием, заканчивается не победой, а неожиданным союзом. Вместо того чтобы нанести смертельный удар, Иккинг обнаруживает, что сам подбил величественное создание, и, движимый состраданием, освобождает его из ловушки и начинает тайно ухаживать за раненным зверем, которого называет Беззубиком. Эта встреча становится началом величайшего переворота в жизни всего племени, поскольку через призму этой невероятной дружбы юный герой начинает разгадывать тайны поведения драконов, открывая, что они не просто безмозглые твари, а умные, преданные и по-своему благородные существа, вынужденные воровать пищу под давлением могущественной и страшной силы. Постепенно Иккинг, используя свои уникальные наблюдения и безграничное доверие Беззубика, не только учится искусству полета, но и начинает менять устои всего своего общества, демонстрируя соплеменникам, что дракона можно не убивать, а приручить и сделать верным другом. Однако их идиллии и новому миру, построенному на взаимопонимании, грозит небывалая опасность из глубин драконьего мира — гигантский дракон-королева, известный как Буря Преисподней, чудовищный левиафан, подчиняющий себе бесчисленные стаи и пожирающий все на своем пути. Чтобы спасти родную деревню от неминуемого уничтожения, Иккингу и Беззубику предстоит возглавить отчаянную битву, объединив в одном строю некогда заклятых врагов — викингов и их новых крылатых союзников. Это эпическое противостояние становится кульминацией их дружбы и испытанием для новых идеалов, где только вера в друг друга и смелость пойти против тысячелетних предрассудков могут привести к спасению. История завершается триумфом не силы оружия, а силы духа и сострадания, доказывая, что самый невзрачный человек может стать величайшим героем, а истинная храбрость рождается не из умения разрушать, а из готовности понять и защитить того, кто не похож на тебя.