В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие в сопровождении причудливой свиты влечет за собой череду необъяснимых и тревожных событий, навсегда меняющих жизнь горожан. Вскрывая подлинную сущность человеческой натуры, его команда, включающая говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло и торжественного Коровьева-Фагота, обнажает лицемерие, корысть и трусость, укоренившиеся в советском обществе. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях в древнем Ершалаиме. Гонения и непонимание доводят его до отчаяния, заставляя сжечь рукопись и искать спасения в психиатрической клинике, в то время как его верная возлюбленная Маргарита, охваченная всепоглощающей страстью, готова на любую жертву ради его спасения, что в конечном итоге приводит ее к порогу сил тьмы. Второй пласт повествования полностью посвящен роману самого Мастера, переносящему читателя в библейские времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с судьбоносным решением, определяющим его дальнейшие тысячелетние муки. Он вынужден утвердить смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о всеобщей доброте и истине бросают вызов власти Рима. Эта история о моральном выборе, трусости как главном пороке и искуплении становится философским стержнем всего произведения. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино: отчаянная Маргарита, став королевой на балу у Сатаны, получает от Воланда шанс спасти Мастера, и им дарована не просто земная свобода, а особый, вечный покой, в то время как Понтий Пилат, наконец, освобождается от вечных терзаний. Роман Булгакова, стирая границы между эпохами, реальностью и мистикой, предлагает глубокое размышление о вечной борьбе добра и зла, силе искренней любви и спасительной миссии подлинного искусства, бросающего вызов любой деспотии.