История разворачивается вокруг подростка по имени Дилан, который переезжает с матерью в небольшой прибрежный городок, надеясь начать жизнь заново после череды личных потрясений. Казалось бы, идиллическое место с его живописными пейзажами и размеренным ритмом жизни скрывает под собой мрачную и тревожную тайну. Вскоре после переезда Дилан начинает испытывать странные и пугающие приступы удушья, которые не имеют медицинского объяснения и совпадают с появлением тревожных видений и кошмаров. Эти переживания не случайны — они оказываются связаны с загадочным и зловещим феноменом, окутавшим весь город, феноменом, который местные жители предпочитают не обсуждать. Постепенно Дилан понимает, что его судьба неразрывно переплетена с этой аномалией, и ему предстоит не просто бороться за свою жизнь, но и раскрыть секрет, который держится в тайне долгие годы, пока его собственное дыхание становится индикатором приближающейся опасности. По мере погружения в расследование Дилан сталкивается с сопротивлением со стороны местных жителей, которые явно что-то скрывают и относятся к нему с подозрением. Он находит союзников в лице таких же молодых людей, которые либо сами столкнулись с проявлениями аномалии, либо потеряли из-за неё близких. Вместе они пытаются сложить воедино разрозненные clues: старые газетные вырезки, полустертые надписи в заброшенных местах и личные дневники, которые проливают свет на череду необъяснимых исчезновений и трагедий, повторяющихся в городе с пугающей цикличностью. С каждым новым шагом к разгадке приступы удушья учащаются, становясь буквально дыханием самой тайны, а сама реальность начинает искажаться, стирая границы между прошлым и настоящим, сном и явью. Финальное противостояние заставляет Дистана сделать невозможный выбор, от которого зависит не только его собственная судьба, но и судьба всех обитателей города, а истинная природа аномалии оказывается куда более древней и чудовищной, чем кто-либо мог предположить, заставляя зрителя задержать дыхание до последней минуты.